AI obchodní asistent – ušetřete hodiny týdně díky Microsoft copilot (AIOB)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Obchodníci dnes tráví velké množství času administrativou — přípravou na schůzky, zápisy, e-maily, CRM nebo reportingem. Často na úkor času se zákazníky. Přitom právě ten rozhoduje o obchodních výsledcích.

Umělá inteligence a Microsoft Copilot dokážou tyto činnosti výrazně zrychlit a ušetřit hodiny práce každý týden. Firmy, které AI využívají, získávají reálnou konkurenční výhodu.

Tento praktický dvoudenní kurz Vás naučí využívat generativní AI jako osobního obchodního asistenta v každodenní praxi — od přípravy obchodních schůzek přes komunikaci se zákazníky až po práci s CRM a reporting.

Budete pracovat s reálnými situacemi z obchodní praxe a odnesete si konkrétní postupy, prompty a šablony použitelné ihned po kurzu.

Umělá inteligence nebude konkurovat obchodníkům. Konkurovat budou obchodníci, kteří ji používají.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

  • Využívat Microsoft Copilot a generativní AI v prostředí Microsoft 365
  • Vytvořit si vlastního AI obchodního asistenta
  • Připravit se na obchodní schůzku během minut místo hodin
  • Automaticky vytvářet zápisy, e-maily a CRM výstupy
  • Zrychlit reporting a plánování obchodních aktivit
  • Vyhledávat nové zákazníky pomocí AI

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

  • Obchodníci a obchodní konzultanti
  • Account a key account manažeři
  • Obchodní zástupci
  • Vedoucí obchodních týmů
  • Každý, kdo pracuje se zákazníky, schůzkami a CRM

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku Vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do AI a principy Copilota
    1. Základy AI, jak fungují generativní modely
    2. Práce s kontextem, vlastnosti a práce s daty
    3. Limitace, halucinace, správné psaní dotazů
    4. Jak Copilot využívá e-maily, dokumenty a poznámky
  • Základy promptingu pro obchodníky
    1. Promptovací techniky: řetězení, reflexe, dekompozice
    2. Jak zajistit přesné výstupy (bullet-points, tabulky, kroky)
    3. Opakované dotazy, přepis, korekce
    4. Praktické vzory promptů pro obchodní použití
  • Příprava na obchodní schůzku
    1. Shrnutí předchozích interakcí se zákazníkem
    2. Návrh otázek, agendy, bodů jednání
    3. Cross-selling, up-selling, role ve firmě a stakeholder analýza
    4. Workshop: příprava schůzky z reálného kontextu
  • Zápis schůzky, sumarizace a akční kroky
    1. Diktování schůzky (např. po cestě autem) → automatické shrnutí
    2. Stručné a detailní zápisy
    3. Identifikace akčních bodů, úkolů a rizik
    4. Jak doplnit chybějící informace
    5. Workshop: 3 typy zápisů podle scénáře
  • Workshop: obtížní zákazníci a jak je řešit pomocí Copilota
    1. Jak vytvořit výstupy přímo použitelné v CRM (nezávislé na systému)
    2. Lead, kontakt, zápis schůzky, follow-up, úkoly
    3. CRM prompting toolkit pro obchodníky
    4. Workshop: osobní sada CRM promptů
  • Follow-up komunikace a návrh dalších kroků
    1. Automatizované návrhy kroků podle situace
    2. Follow-up e-maily (stručné / detailní / formální)
    3. Přesvědčivý text pro stávající i potenciální klienty
    4. Workshop: tvorba follow-upu ve 3 stylech
  • Týdenní reporting obchodníků
    1. Přehled týdenní aktivity: schůzky, segmenty, highlighty
    2. Plán na následující týden
    3. Reporting pro management
    4. Workshop: reporting z datového výpisu
  • Vyhledávání potenciálních zákazníků
    1. Inteligentní dotazy pro hledání zákazníků podle regionu a kritérií
    2. Segmentace, prioritizace a návrh způsobu oslovení
    3. Workshop: návrh segmentu + oslovení
  • Simulace schůzek a tréninkový zákazník
    1. Vytvoření modelového zákazníka na základě role, sektoru a typu vztahu
    2. Simulace obchodního jednání
    3. Workshop: obtížní zákazníci a jak je řešit pomocí Copilota
Předpokládané znalosti:
Nejsou požadovány
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Situace, které nejčastěji řešíte

Na obchodní schůzku se připravujete narychlo a bez struktury

Situace: Máte několik schůzek denně, ale příprava je často jen zběžná. Informace o zákazníkovi jsou roztroušené v e-mailech, CRM a poznámkách. Na schůzce pak improvizujete a zpětně si uvědomíte, že jste nevyužili příležitost k cross-sellu nebo neoslovili klíčového stakeholdera.

Řešení: Naučíte se využívat Copilota k rychlému shrnutí kontextu zákazníka, návrhu agendy, klíčových otázek i obchodních příležitostí. Osvojíte si strukturované prompty pro přípravu schůzek, stakeholder analýzu a návrh další strategie jednání.

Zápisy ze schůzek jsou neúplné a CRM je neaktuální

Situace: Po schůzce si děláte poznámky do telefonu nebo bloku, ale jejich přepis do CRM odkládáte. Informace jsou nejednotné, chybí akční kroky a follow-up komunikace je nesystematická.

Řešení: Naučíte se diktovat a automaticky strukturovat zápisy pomocí Copilota, identifikovat akční body a generovat profesionální follow-up e-maily. Získáte vlastní CRM prompting toolkit, který vám umožní standardizovat výstupy bez ohledu na používaný systém.

Reporting a analýza obchodní aktivity vám zabírá příliš času

Situace: Týdenní reporting tvoříte ručně, složitě dohledáváte data a přehled o vlastním výkonu je spíše pocitový než datový. Chybí vám rychlá analýza segmentů, kvality zápisů a pokrytí zákazníků.

Řešení: Naučíte se využívat Copilota k automatizaci týdenních přehledů, sumarizaci aktivit a návrhu plánu na další období. Osvojíte si práci s inteligentními dotazy pro analýzu vlastní obchodní činnosti i vyhledávání nových zákazníků podle regionu a kritérií.

Nejste si jistí, jak reagovat na obtížného zákazníka nebo námitku

Situace: Zákazník reaguje nečekaně, zpochybňuje cenu nebo odkládá rozhodnutí. V dané chvíli hledáte správnou formulaci a argumenty, ale pod tlakem reagujete méně přesvědčivě.

Řešení: Naučíte se vytvářet simulované zákazníky a modelové scénáře jednání pro trénink s Copilotem. Získáte nástroje pro generování variant argumentace, reakce na námitky i různé styly follow-up komunikace, které můžete okamžitě použít v praxi.